تبدأ الحلقة بمشهد توم وهو في المدرسة، حيث يستمر في مشاغباته ومحاولاته للفت انتباه بيكي ثاتشر. يحاول توم أن يظهر ذكاءه أمام المعلم والطلاب، لكنه يتعرض للعقاب مجددًا بسبب تصرفاته غير المنضبطة.
خارج المدرسة، يتقابل توم مع هاكلبيري فين ويخططان للقيام بمغامرة جديدة ليلًا في المقبرة، حيث يسمعان قصصًا عن وجود كنوز مدفونة أو أحداث غامضة تحدث هناك بعد حلول الظلام. يتردد توم في البداية بسبب الخوف، لكن هاك يشجعه ويعده بأن المغامرة ستكون ممتعة. يتفقان على اللقاء ليلًا ويحمل كل منهما بعض الأدوات البسيطة (مثل الحبل والمصباح).
في المنزل، تلاحظ العمة بولي أن توم يتصرف بغرابة وتشك في أمره، لكنه ينجح في إخفاء نيته بالخروج ليلًا. ينتظر توم حتى ينام الجميع، ثم يخرج سرا ويلتقي بهاك. يتوجهان معًا إلى المقبرة، وهناك يبدآن بالبحث والتجول وسط أجواء مليئة بالتوتر والخوف من الأصوات المريبة وظلال القبور.
تنتهي الحلقة بظهور شخصيات غريبة في المقبرة (قد يكونون لصوصًا أو غرباء)، ويشعر توم وهاك بالخوف الشديد ويحاولان الاختباء دون أن يتم اكتشاف أمرهما.
